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中國3D打印龍頭先臨三維科創(chuàng)板IPO申請已受理

來源：南極熊瀏覽數(shù)：
責任編輯：傳說的落葉時間：2019-05-13 08:43

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[導讀]上交所已經(jīng)受理杭州先臨三維的科創(chuàng)板IPO申請。

2019年5月10日，了解到，上交所已經(jīng)受理杭州先臨三維的科創(chuàng)板IPO申請。根據(jù)招股說明書顯示，本次先臨三維擬融資8.14億，將會用到四大方面：

面向高端制造的金屬 3D 打印裝備及工藝技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
面向齒科精準醫(yī)療的 3D 數(shù)字化與 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
面向定制消費的 3D 數(shù)字化和 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
3D 數(shù)字化與 3D 打印智能軟件及算法技術(shù)研發(fā)

在科創(chuàng)板官網(wǎng)顯示，先臨三維處于已受理狀態(tài)。

本次發(fā)行基本情況
本次先臨不超過 10,410.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán));不超過 11,971.50 萬股(若公司全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))
發(fā)行后總股本不超過 41,640.00 萬股(未考慮公司本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán));不超過 43,201.50 萬股(若公司全額行使本次發(fā)行的超額配售選擇權(quán))

募集資金用途
本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將投入以下項目:

上述項目預(yù)計使用募集資金 81,430.00 萬元。如未發(fā)生重大的不可預(yù)測的市場變化，本次擬公開發(fā)行股票募集的資金將根據(jù)項目實施進度和輕重緩急進行投資。如果實際募集資金不能滿足上述項目的投資需要，資金缺口公司將通過自籌方式解決。若實際募集資金超過項目所需資金，超出部分將用于與主營業(yè)務(wù)相關(guān) 的其他用途。若因經(jīng)營需要或市場競爭等因素導致上述項目需在本次募集資金到位前先期進行投入的，公司擬以自籌資金先期進行投入，待本次發(fā)行募集資金到位后，公司再以募集資金置換前期自籌資金投入。

先臨三維基本情況

2018 年度公司凈利潤為負，從會計項目看主要原因是研發(fā)費用較大、部分子公司實施股權(quán)激勵產(chǎn)生的股份支付金額較大、計提商譽減值與無形資產(chǎn)減值等原因所致。報告期內(nèi)，上述事項涉及的金額如下:

從核算主體看，主要原因是捷諾飛與先臨云打印持續(xù)虧損。報告期內(nèi)，相關(guān) 主體的凈利潤金額如下:

注:捷諾飛虧損較大的主要原因系股份支付與無形資產(chǎn)減值所致。

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
增材制造是以數(shù)字模型為基礎(chǔ)將材料逐層堆積制造出實體物品的新興制造技術(shù)，實現(xiàn)了制造從等材、減材到增材的重大轉(zhuǎn)變，對傳統(tǒng)的工藝流程、生產(chǎn)線、工廠模式、產(chǎn)業(yè)鏈組合產(chǎn)生深刻影響，是制造業(yè)有代表性的顛覆性技術(shù)。增材制造產(chǎn)業(yè)的做強做大將為制造強國建設(shè)提供有力支撐，為經(jīng)濟發(fā)展注入新動能。增材制造產(chǎn)業(yè)主要涵蓋 3D 數(shù)字化設(shè)備、3D 數(shù)據(jù)處理設(shè)計軟件、3D 打印設(shè)備、3D 打印材料、3D 打印服務(wù)等環(huán)節(jié)。

(1)公司是擁有自主研發(fā)的“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計到 3D 打印直接制造” 的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)

公司主營業(yè)務(wù)為 3D 數(shù)字化與 3D 打印設(shè)備及相關(guān)智能軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。經(jīng)過十余年的發(fā)展，公司現(xiàn)已擁有 3D 數(shù)字化和 3D 打印設(shè)備兩大核心產(chǎn) 品線，提供數(shù)字化、定制化、智能化的“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”智能制造完整解決方案，應(yīng)用于高端制造、精準醫(yī)療、定制消費和啟智教育等四大領(lǐng) 域。

公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展情況如下:

(2)公司為國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，在國內(nèi)同行業(yè)中銷售收入排名第一，正致力于成為具有全球影響力的 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)企業(yè)
公司始終將技術(shù)創(chuàng)新視為企業(yè)的核心競爭力，積極將研發(fā)成果向產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)變，專注于實現(xiàn)復雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個性化產(chǎn)品走進億萬家庭，引領(lǐng)中高端消費。公司及下屬子公司較早自主研制出國內(nèi)商業(yè)化應(yīng)用的白光工業(yè) 3D 掃描儀、手持 3D 掃描儀、齒科桌面 3D 掃描儀、鞋底 SLS 3D 打印機、金屬 3D 打印機、生物 3D 打印機。報告期內(nèi)公司累計銷售自主研發(fā)的 3D 數(shù)字化設(shè)備 2 萬余臺、3D 打印設(shè)備 1 萬余臺，其中，金屬 3D 打印機累計銷售 67 臺，18%的金屬 3D 打印機出口意大利、德國、法國、韓國等境外國家或地區(qū)。
報告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品和服務(wù)的收入與毛利率情況如下表所示:

公司近年來已成長為技術(shù)能力強、產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域廣泛的國內(nèi)行業(yè)龍頭企業(yè)，根據(jù) IDC 出具的《Worldwide 3D Scanner Forecast(2018-2022)》報告，公司是全球知名的在 3D 數(shù)字化和 3D 打印市場都發(fā)揮著重要作用的公司，根據(jù)賽瑞研究出具的《3D 打印行業(yè)研究報告(2018)》，公司在國內(nèi)同行業(yè)中銷售收入排名第一。

△2017 年全球前十大 3D 打印廠商營業(yè)收入

發(fā)行人技術(shù)先進性、模式創(chuàng)新性、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況以及未來發(fā)展戰(zhàn)略

1、發(fā)行人技術(shù)先進性
(1)公司技術(shù)實力突出，擁有 29 項 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，3D 數(shù)字化技術(shù)處于國際先進水平，3D 打印技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平
公司是我國“白光三維測量系統(tǒng)”行業(yè)標準牽頭起草單位，牽頭承擔了“大尺寸粉末床激光選區(qū)熔化增材制造工藝與裝備研發(fā)”、“面向活體器械的功能材料與高通量集成化生物 3D 打印技術(shù)開發(fā)”(由捷諾飛承擔)等國家重點研發(fā)計劃項目，并承擔了“863 計劃”等其他 10 余項國家、省、市重要科技項目。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有授權(quán)專利 314 項(其中授權(quán)發(fā)明專利 77 項)，軟件著作權(quán) 119 項;2019 年一季度，公司新增授權(quán)發(fā)明專利 7 項，并有 145 項境內(nèi)發(fā)明專利及 21 項境外發(fā)明專利合計 166 項境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。此外，截至本招股書簽署日，捷諾飛已由公司控股子公司轉(zhuǎn)為參股子公司。截至 2018 年 12 月 31 日，捷諾飛擁有授權(quán)專利 77 項(其中授權(quán)發(fā)明專利 27 項)，軟件著作權(quán) 5 項;2019 年一季度，捷諾飛新增授權(quán)發(fā)明專利 2 項，并有 22 項境內(nèi) 發(fā)明專利及 2 項境外發(fā)明專利合計 24 項境內(nèi)外發(fā)明專利處于受理階段。

公司擁有 29 項 3D 數(shù)字化和 3D 打印核心技術(shù)，公司 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)的主攻方向和擁有核心技術(shù)情況如下:

(2)公司軟硬件研發(fā)團隊強大，研發(fā)體系完善，報告期內(nèi)研發(fā)投入合計占營業(yè)收入比例達 29.47%
截至 2018 年 12 月 31 日，公司擁有研發(fā)人員 401 名，占員工人數(shù) 43.73%，其中博士 18 人、碩士 102 人，涵蓋機器視覺、圖形學、軟件、光學、機械、電子、控制及自動化、材料學、生物醫(yī)學等專業(yè)領(lǐng)域，其中軟件專業(yè)背景人員 110 人。報告期內(nèi)，公司研發(fā)投入合計 31,719.30 萬元，占營業(yè)收入 29.47%。

公司的研發(fā)架構(gòu)體系可分為四個部分，基礎(chǔ)軟硬件研發(fā)、產(chǎn)品軟硬件研發(fā)、技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)及研發(fā)公共支撐平臺?；A(chǔ)軟硬件研發(fā)包括基礎(chǔ)軟件、基礎(chǔ)硬件研發(fā)，主要進行前沿技術(shù)研究、技術(shù)戰(zhàn)略規(guī)劃、技術(shù)原型、核心器件、核心算法及關(guān)鍵軟件研發(fā);產(chǎn)品軟硬件研發(fā)包括金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、非金屬 3D 打印系統(tǒng)研發(fā)、3D 數(shù)字化系統(tǒng)研發(fā)、3D 檢測系統(tǒng)研發(fā)、3D 軟件及 3D 打印云平臺研發(fā);技術(shù)應(yīng)用工藝參數(shù)研發(fā)包括金屬、非金屬打印工藝應(yīng)用研發(fā)、齒科工藝應(yīng)用研發(fā)、個性化定制應(yīng)用方案研發(fā)、新產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)應(yīng)用方案研發(fā)、3D 檢測應(yīng)用方案研發(fā)。此外，公司還建立了研發(fā)公共支撐平臺，包含知識產(chǎn)權(quán)及技術(shù) 發(fā)展平臺、產(chǎn)品測試及設(shè)計仿真平臺、質(zhì)量控制平臺(含實驗室)。

2、發(fā)行人模式創(chuàng)新情況公司的業(yè)務(wù)模式區(qū)別于同行業(yè)公司的主要創(chuàng)新體現(xiàn)在五個方面。

(1)堅持從“數(shù)據(jù)設(shè)計到制造”的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈條
公司擁有“從 3D 數(shù)字化數(shù)據(jù)設(shè)計到 3D 打印直接制造”的軟硬件一體化完整技術(shù)鏈條，打通 3D 數(shù)字化、3D 打印兩個業(yè)務(wù)板塊，并具備自主研發(fā)的軟件技術(shù)，可為客戶提供“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”完整解決方案，滿足客戶全面、個性化需求，在行業(yè)中具備獨特的競爭優(yōu)勢。未來，公司將通過自主研發(fā)進一步提升 3D 數(shù)字化、3D 打印軟硬件技術(shù)水平，并開發(fā)智能設(shè)計環(huán)節(jié)中面向各應(yīng)用領(lǐng)域的軟件技術(shù)。

(2)堅持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用
公司產(chǎn)品垂直應(yīng)用深入，可為高端制造、精準醫(yī)療、定制消費、啟智教育等領(lǐng)域客戶提供完整的 3D 數(shù)字化及 3D 打印產(chǎn)品解決方案。公司已在多個應(yīng)用領(lǐng) 域積累先發(fā)優(yōu)勢，隨著未來 3D 數(shù)字化、3D 打印普及化程度的提升，各應(yīng)用領(lǐng) 域市場規(guī)模將持續(xù)增長。未來，公司將繼續(xù)抓住市場機遇，積極深化及擴大在終端應(yīng)用場景的廣泛布局。

(3)堅持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向
公司堅持發(fā)展高附加值的面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，以金屬 3D 打印和面向直接制造的非金屬 3D 打印為發(fā)展重點，這一方向符合 3D 打印行業(yè)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用趨勢，可全面用于制造業(yè)數(shù)字化、智能化、定制化生產(chǎn)。未來，公司將繼續(xù)提升金屬 3D 打印、面向直接制造的非金屬 3D 打印技術(shù)水平，并持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品。

(4)堅持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向
公司堅持發(fā)展基于計算機視覺的高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)。在制造業(yè)數(shù)字化和數(shù)字經(jīng)濟大發(fā)展的背景下，公司不斷研發(fā)面向不同應(yīng)用場景的 3D 數(shù) 字化產(chǎn)品及軟件，提供高精度、普及化的 3D 數(shù)字模型獲取與生成技術(shù)。公司亦是業(yè)內(nèi)少數(shù)兼具便攜式移動掃描和高精度固定掃描研發(fā)及量產(chǎn)能力的公司。未來，公司將進一步提升 3D 數(shù)字化產(chǎn)品性能、擴大應(yīng)用場景，并通過提供軟件增值服務(wù)探索更多商業(yè)化機會。

(5)堅持全球化運營
公司堅持全球化運營，自主研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)水平及產(chǎn)品品質(zhì)受到國際客戶認可。報告期內(nèi)，公司海外銷售占比持續(xù)提高，2018 年海外銷售金額達 13,449.25 萬元，收入占比達 33.61%，產(chǎn)品主要銷往歐美發(fā)達國家。公司已在德國斯圖加特、美國舊金山等地設(shè)立子公司。未來，公司將進一步拓展海外市場，提升全球化運營能力，海外銷售比例預(yù)計將進一步提升。

報告期內(nèi)，公司境外主營業(yè)務(wù)構(gòu)成如下表所示:

3、研發(fā)技術(shù)產(chǎn)業(yè)化情況
公司的 3D 數(shù)字化系統(tǒng)自主設(shè)備、3D 打印系統(tǒng)自主設(shè)備及提供 3D 打印服務(wù)均采用了公司的核心技術(shù)。公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)在高端制造、精準醫(yī)療、定制消費、啟智教育、政府平臺領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。

在高端制造領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于航空航天、汽車工業(yè)、金屬模具和機械能源等行業(yè)，如航空航天領(lǐng)域的拓撲優(yōu)化減重支架制造，汽車工業(yè)領(lǐng) 域的精密測量、快速打樣等。在精準醫(yī)療領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于齒科、康復醫(yī)療、骨科等行業(yè)，如齒科的種植、修復、正畸，康復醫(yī)療領(lǐng)域的矯形器及假肢外殼制造等。在定制消費領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于個性化消費品的定制設(shè)計和直接制造，包括運動鞋、珠寶、首飾、文創(chuàng)藝術(shù)品等。在啟智教育領(lǐng)域，公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)可用于青少年 STEM 啟智教育與創(chuàng)客實踐。

報告期內(nèi)，按應(yīng)用領(lǐng)域劃分，公司主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成如下表所示:

注:報告期內(nèi)，公司積極進行業(yè)務(wù)升級轉(zhuǎn)型，逐步明確聚焦高端制造、精準醫(yī)療、定制消費與啟智教育四大應(yīng)用領(lǐng)域，降低政府平臺合作業(yè)務(wù)規(guī)模。故政府平臺合作業(yè)務(wù)收入在報告期內(nèi)持續(xù)大幅下滑，并影響了公司的主營業(yè)務(wù)整體收入增速。

4、發(fā)行人未來發(fā)展戰(zhàn)略
公司致力于成為具有全球影響力的 3D 數(shù)字化和 3D 打印技術(shù)企業(yè)。以實現(xiàn) 復雜結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的柔性化生產(chǎn)，助力制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，讓個性化產(chǎn)品走進億萬家庭，引領(lǐng)中高端消費為使命。深化在高端制造、精準醫(yī)療、定制消費等領(lǐng)域的應(yīng) 用，力爭在 3D 數(shù)字化與 3D 打印技術(shù)的領(lǐng)先性和獨特性方面取得全球范圍內(nèi)重要地位，成為技術(shù)具有國際先進性，團隊具備國際視野和技術(shù)專長，管理與品質(zhì) 體系符合國際標準，總部位于中國的優(yōu)秀跨國企業(yè)。

公司將繼續(xù)堅持研發(fā)以“3D 數(shù)字化—智能設(shè)計—3D 打印”軟硬件一體化的技術(shù)和產(chǎn)品方案，堅持面向最終產(chǎn)品直接制造的 3D 打印業(yè)務(wù)方向，堅持面向高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)構(gòu)建的 3D 數(shù)字化業(yè)務(wù)方向，堅持深化產(chǎn)品垂直應(yīng)用，堅持全球化運營，公司 3D 數(shù)字化產(chǎn)品將繼續(xù)向著高品質(zhì) 3D 數(shù)據(jù)建模和高精度 3D 檢測方向發(fā)展，3D 打印產(chǎn)品將繼續(xù)向著高性能最終產(chǎn)品直接制造方向發(fā)展。公司產(chǎn)品向著高精度、自動化、無線化、云端計算、模塊化、智能化、面向特定垂直應(yīng)用深度融合方向發(fā)展。

南極熊看到，除了先臨三維，西安鉑力特也已經(jīng)申請科創(chuàng)板IPO，并且受到了上交所的問詢。詳情見《金屬3D打印龍頭的科創(chuàng)板IPO申請，融資7億元》http://www.nanjixiong.com/thread-133332-1-1.html

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