珠三角制鞋業(yè)洗牌加速 轉(zhuǎn)戰(zhàn)品牌押寶內(nèi)銷市場(chǎng)
責(zé)任編輯:王梓 時(shí)間:2011-07-27 11:09
[導(dǎo)讀] 日前,一則來(lái)自全球最大體育用品商耐克的信息震動(dòng)了整個(gè)制鞋產(chǎn)業(yè)鏈。信息顯示,2010財(cái)年耐克在越南生產(chǎn)的運(yùn)動(dòng)鞋占總量的37%,份額首次超過(guò)中國(guó)的34%,在耐克區(qū)域生產(chǎn)外包中躍居第一位。一時(shí)間,各種基于中越制鞋業(yè)坐席調(diào)換的猜測(cè)與分析甚囂塵上。
另一方面,上周,東莞老牌韓資玩具廠素藝玩具倒閉,所謂制造業(yè)“倒閉潮再現(xiàn)”的言論不脛而走,同樣涉及制鞋業(yè)。事實(shí)上自經(jīng)濟(jì)危機(jī)后,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)一直緊鑼密鼓地進(jìn)行中。同樣面對(duì)制造業(yè)困境,如今與3年前已大不同。
關(guān)廠潮繼續(xù),產(chǎn)業(yè)反彈遙遙無(wú)期
從客觀數(shù)字上看,作為珠三角制造業(yè)最重要的組成部分之一,2008年爆發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)余波猶存。外行看熱鬧,內(nèi)行看門道。盡管在珠三角制鞋業(yè)內(nèi)人士看來(lái),單純鞋業(yè)加工只能存活5至10年,但這并不意味著整個(gè)行業(yè)的衰敗。
回顧過(guò)去10年,作為耐克的制造基地之一,越南的崛起軌跡與中國(guó)珠三角極為相似,同時(shí)在此消彼長(zhǎng)之間,中國(guó)制造部分的份額正受到越南的“侵蝕”。
耐克歷年年報(bào)顯示,2001年時(shí),其鞋品有40%在中國(guó)制造,世界范圍內(nèi)排名第一,而越南只占到13%的份額。到了2005年,中國(guó)的份額降至36%.盡管還排在首位,但此時(shí)的越南已躍至第二位,占比26%,整整增長(zhǎng)了一倍。到了2009年,歷經(jīng)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī),中國(guó)和越南并列第一,都是36%;如今,越南已一舉超過(guò)中國(guó),占比37%.中國(guó)退居次席,占比34%.
這原本并非什么聳人聽聞的事件。因?yàn)樽越?jīng)濟(jì)危機(jī)爆發(fā)開始,廣東便率先提出了“騰籠換鳥”,鼓勵(lì)生產(chǎn)制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。如此一來(lái),把低端工序放到越南這類東南亞地區(qū),把優(yōu)質(zhì)工藝、毛利更高的部分放在珠三角,何樂(lè)而不為?
然而,三年過(guò)去了,現(xiàn)實(shí)情況證明,這似乎并不是一條適合所有人的路。
近日,建于1992年,韓資背景的東莞市素藝玩具有限公司倒閉,老板及管理人員已不知所終,法院則對(duì)該公司的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了查封。這是個(gè)別現(xiàn)象還是一次“倒閉潮”?東莞市外經(jīng)貿(mào)局公布了一組數(shù)字,今年1-6月,東莞累計(jì)關(guān)停企業(yè)261家,同比少了5家。從2008年金融危機(jī)到現(xiàn)在,企業(yè)的關(guān)停逐年下降,2008年關(guān)停865家,2009年657家,2010年585家。
“套用在公司運(yùn)營(yíng)上,這只能說(shuō)明虧損額正逐年減少,但還遠(yuǎn)未到有起色時(shí)。”東莞當(dāng)?shù)匾患遗_(tái)資背景的鞋類加工廠負(fù)責(zé)人向南都記者表示。目前的現(xiàn)實(shí)情況是,珠三角以外地區(qū)低端制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力正在加強(qiáng),同時(shí)不斷完善的還有產(chǎn)業(yè)配套。如此一來(lái),對(duì)珠三角制鞋業(yè)來(lái)說(shuō),升級(jí)?轉(zhuǎn)型?無(wú)論你的決定是什么,動(dòng)作要加快了。
珠三角制鞋業(yè)洗牌加速
珠三角遍布大小鞋業(yè)加工廠,按照雪華(化名)的說(shuō)法,單純的鞋類制造大約能活5年至10年。
雪華在一家國(guó)際知名運(yùn)動(dòng)品牌工作,主要負(fù)責(zé)尋找制造方面的合作伙伴,也就是生產(chǎn)商。她告訴南都記者,自己的工作在行業(yè)內(nèi)叫“梳整生產(chǎn)”,即為品牌訂單尋找接單的制造商。
“越南、印尼等地制鞋產(chǎn)業(yè)確實(shí)上升得很快,但珠三角依然有無(wú)可比擬的優(yōu)勢(shì),這里政局穩(wěn)定、人民勤勞、配套完善、工藝先進(jìn)。”她表示,在這些優(yōu)勢(shì)下,品牌商自然更愿意將單交給珠三角的生產(chǎn)商做。但隨著工人最低薪酬制度的建立,人力成本成為了生廠商上漲最快的支出部分。同樣是人的因素,目前整個(gè)珠三角制鞋業(yè)都面臨著人員流動(dòng)大的問(wèn)題,“一家工廠能招到7-8成的工人就已經(jīng)很不錯(cuò)了。”雪華稱,這種情況下,無(wú)論是訂單還是工人,都開始向大工廠傾斜。
“工人們會(huì)覺得大工廠更穩(wěn)定,品牌商則看重大廠的梳整能力。”她舉了耐克和阿迪達(dá)斯的例子,這兩家全球運(yùn)動(dòng)品牌巨頭釋出鞋類訂單時(shí),一定會(huì)要求該制造商至少有三個(gè)國(guó)家的梳整。即除了中國(guó)外,在越南、印度或印尼等地也設(shè)有工廠。這樣訂單中一些相對(duì)低端的產(chǎn)品,如涼鞋等,可放在越南等地生產(chǎn),相對(duì)高端的產(chǎn)品則落在中國(guó)。這樣一來(lái)一張大的訂單,只需要面對(duì)一家制造商。
“大制造商規(guī)模龐大,工藝精良,又在全球各地有梳整能力,議價(jià)能力自然也越來(lái)越高。所以,我們同時(shí)也會(huì)將訂單給一些小廠去做。”按照雪華的說(shuō)法,找小廠的原因只有一個(gè),就是價(jià)格相對(duì)便宜。同時(shí),為了把成本做得更低,這些小制造商被迫將廠遷至內(nèi)地低成本地區(qū)。這樣一來(lái),外來(lái)務(wù)工人員便選擇留在本地工作,加重了珠三角用工荒。宛如一個(gè)無(wú)法跳出的循環(huán),加速了珠三角制鞋業(yè)的洗牌。
轉(zhuǎn)戰(zhàn)品牌,押寶內(nèi)銷市場(chǎng)爆發(fā)
“和珠三角相比,越南等地作為制鞋業(yè)基地,最大的問(wèn)題是配套跟不上。但我認(rèn)為,現(xiàn)在的越南就像10年前的珠三角。”龐德力是香港德裕集團(tuán)的董事長(zhǎng)兼CEO,該公司目前的主營(yíng)業(yè)務(wù)是歐美中高檔品牌鞋品的OEM及ODM.和雪華一樣,龐德力也認(rèn)為珠三角制鞋業(yè)單純靠工廠模式,最多還能存活10年。所以他做了個(gè)大膽的決定公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將從代工生產(chǎn),全面轉(zhuǎn)向品牌。
按照雪華的說(shuō)法,制鞋工廠轉(zhuǎn)做品牌,在珠三角并不少見。但自有品牌無(wú)論品質(zhì)、外形還是設(shè)計(jì)理念,都與外資品牌有很大的區(qū)別。另有觀點(diǎn)認(rèn)為,制鞋工廠既有的模式?jīng)Q定了在決策群的思維中,品牌只是有益補(bǔ)充,只是探索新盈利模式的手段,很難盡全力去做。
龐德力則不然。他告訴記者,公司已決定把品牌建設(shè)作為未來(lái)主要發(fā)展方向,生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)才是補(bǔ)充。為此,他采用中國(guó)動(dòng)向運(yùn)營(yíng)KAPPA的模式,不惜高價(jià)獲得了在法國(guó)有40年歷史的女鞋品牌MISSMAUD的運(yùn)作權(quán),并準(zhǔn)備在國(guó)內(nèi)大展拳腳。
“我們不做俄羅斯、中東等地的產(chǎn)品,只做歐美中高端品牌的代工。”德裕集團(tuán)副總經(jīng)理林志峰告訴南都記者,因?yàn)殚L(zhǎng)期合作和公司的轉(zhuǎn)型升級(jí),目前部分歐美品牌已開始把設(shè)計(jì)加工環(huán)節(jié)打包在一起交給德裕的工廠,即ODM業(yè)務(wù)。也正因?yàn)槿绱耍略D艽_保在自有品牌產(chǎn)品的工藝和質(zhì)量上,達(dá)到出口歐美產(chǎn)品的水平。
龐德力沒有選擇業(yè)內(nèi)常見的“輕資產(chǎn)模式”,他表示MISSMAUD的產(chǎn)品均由自己的工廠生產(chǎn),這樣能保證每一雙鞋的水準(zhǔn)都是可控的,高質(zhì)量的。在資金的運(yùn)作上,他亦確定了以現(xiàn)有代工業(yè)務(wù)“養(yǎng)活”品牌的模式,表示會(huì)源源不斷地向MISSMAUD提供支持。
德裕集團(tuán)從代工向品牌的顛覆性轉(zhuǎn)換背后,龐德力除了看到代工產(chǎn)業(yè)正面臨的挑戰(zhàn)外,另一個(gè)重要因素是中國(guó)內(nèi)銷市場(chǎng)的爆發(fā)性增長(zhǎng)。這點(diǎn)亦能從雪華透露的信息中窺得一二。“以耐克和阿迪達(dá)斯為例,這些國(guó)際巨頭明顯較過(guò)往更重視中國(guó)市場(chǎng)。”雪華稱,國(guó)際品牌每一個(gè)季度都會(huì)有一些“關(guān)鍵計(jì)劃”,并在這些計(jì)劃上不惜血本進(jìn)行投入。“過(guò)去這些計(jì)劃大都面向歐美市場(chǎng),而現(xiàn)在,面對(duì)中國(guó)的關(guān)鍵計(jì)劃已越來(lái)越多。”
耐克歷年年報(bào)
2001
中國(guó)制造40%,越南13%
2005
中國(guó)制造36%,越南26%
2009
中國(guó)和越南并列第一,都是36%
2010
越南37%,中國(guó)34%
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