“人民幣來了”

        去里約熱內(nèi)盧機場的路上，一幅宣傳畫非常有創(chuàng)意：綠色的巴西地圖映襯在藍色的海洋上，地圖中央畫了一個投幣口，幾只拿著硬幣的手正向里面投錢，手臂的袖子上分別印著美元、歐元、荷蘭盾和人民幣的圖案。

        巴西人似乎是這幅畫的擁躉。2010年，巴西吸引外商直接投資(FDI)484.62億美元，據(jù)2011《世界投資報告》，在2010年吸引最多FDI的國家中，巴西排名從第十五位提高到第五位，巴西排名上升緣于2010年12月150多億美元投資的帶動，其中的71億美元與西班牙威爽集團向中石化出售巴西子公司40%股份有關(guān)。正如畫面上寫的一樣：Today Brazil is one of the world\'s safest places to invest(巴西是世界最安全的投資地之一)。

        從歷史上看，巴西從未出現(xiàn)過投資增長高于GDP增長的情形，近年投資率提高，也只是達到18.5%，在全球排第107位。巴西發(fā)展銀行副行長對我說，盡管投資率在增加，但還是比不上中國30%以上的指標(biāo)。他們預(yù)計，在政策以及FDI的共同作用下，2014年投資率可以達到23%，這解釋了巴西渴望獲得FDI的重要原因。

        下表記錄了巴西在近幾年的獲得外商直接投資的變化情況。2010年，巴西獲得FDI資金總計484.6億美元，比2009年增長近54%，其中中國貢獻了約為170億美元。同年，來自歐洲的FDI減少了22%，日本大跌83%。此前，在金磚國家中，巴西的FDI流量一直小于中國、俄羅斯與印度，直到去年，巴西利用FDI的總額首次超過印度。

        巴西人稱自己是上帝的孩子，什么都不缺，但是缺錢，看來上帝也不那么富裕；而中國什么都缺，缺水、缺糧、缺油、缺礦，就是不缺錢。從去年的數(shù)據(jù)看，那幅畫的最大響應(yīng)者是中國，不差錢的中國人不僅買走了巴西的鐵礦石、大豆，現(xiàn)在又帶著更多的“人民幣”投資巴西的石油、電力，甚至購買土地。

        就如毛羅部長(巴西外交部東亞司)所說，巴西人明了中國到巴西投資的目的。

        “21世紀(jì)，能源和糧食的安全問題凸顯，巴西在這方面有得天獨厚的優(yōu)勢，而中國在這方面有后天的缺陷”。他舉例，“我們目前還有相當(dāng)于四個德國領(lǐng)土面積的可用耕地沒有開發(fā)，占巴西可耕地面積的45%；而中國到‘十二五’規(guī)劃結(jié)束時，可耕地只占到國土面積的11%-12%。”

        雷納托·弗洛雷斯是里約EPGE/FGV研究生院經(jīng)濟學(xué)教授，主要研究國際貿(mào)易，曾參與巴西加入WTO的談判，他對我說：“我們都清楚中國處在需要大量礦產(chǎn)資源的發(fā)展階段，并且中國的外交戰(zhàn)略就是和那些擁有大量自然資源，包括擁有石油、鐵礦石和糧食的國家保持良好關(guān)系，比如巴西，以確保能夠獲得這些國家的原材料供應(yīng)。”

        中國在巴投資及趨勢

        當(dāng)巴西人賣東西數(shù)錢數(shù)到手顫時，還要與中國人談判談的口干，是因為新的投資或合作者接踵而來。巴西農(nóng)業(yè)科學(xué)院德瑪瑞思(Damares)博士上任只有45天，卻接待了5個中國農(nóng)業(yè)代表團。在我采訪巴西發(fā)展銀行副行長卡洛斯時，中國國家電網(wǎng)公司的總會計師李汝革剛剛離開他的辦公室。

        中國駐里約熱內(nèi)盧領(lǐng)事館陳小玲領(lǐng)事到任履職半年，中國資金進入巴西的規(guī)模之大，還是把她嚇了一跳。她對我說，在她到任的頭三個月里，親眼見證了中國公司的120多億美元投入在里約一個地區(qū)，包括中石化的70多億美元，以及國家電網(wǎng)20億美元的投資。

        根據(jù)巴中商會已公布的中國投資分類看，中國在巴西的投資大多是投向資源性產(chǎn)品，其中能源(石油和天然氣)占45%，礦業(yè)占20%，農(nóng)業(yè)20%，鋼鐵10%(見圖1)。2010年在巴西投資的93%資金來自中國的國有企業(yè)。其進入模式，兼并和收購占46%，農(nóng)牧業(yè)投資占23%；合資企業(yè)只占10%。

        如果從州政府的角度，或者就農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資，應(yīng)該說重慶在巴西薩爾瓦多購地30萬公頃項目比較受歡迎。不是因為購地，而是因為配套的工業(yè)園項目。重慶市市長黃奇帆今年6月告訴我，“我們在巴西種的大豆已經(jīng)運回到了中國”。黃奇帆市長介紹，當(dāng)?shù)卣姿腿椒焦锩娣e的土地，以支持他們建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工、物流、倉儲的格林天地工業(yè)園項目。下一步他們還計劃擴大參與巴西東西鐵路和港口碼頭的建設(shè)。

        但巴西中央政府則更傾向于有更多的投資進入制造業(yè)，特別是那些技術(shù)含量高的產(chǎn)業(yè)。巴西的中期目標(biāo)是：第一，成為另一個世界工業(yè)制成品的中心；第二，希望成為一個技術(shù)創(chuàng)新的國家。而這兩個目標(biāo)的追趕對象就是中國，巴西希望有朝一日成為像中國一樣的、在當(dāng)下國際分工體系中有競爭力的國家。
去年，巴西剛剛完成了2007-2010年的科技發(fā)展計劃，這是巴西第一個針對科技與創(chuàng)新的計劃。巴西科技部國際合作司羅納爾多·莫塔(Ronaldo Mota)司長對我說，他們完成了這個計劃中的大部分目標(biāo)。現(xiàn)在又進入了了新的四年計劃，與此同時，他們正在制定2020年科技發(fā)展計劃(與《巴西國家四年發(fā)展計劃》時間重疊)。這一計劃的主要目的是，在學(xué)術(shù)界包括大學(xué)、科研院所和產(chǎn)業(yè)界之間建立起聯(lián)系，促進技術(shù)向產(chǎn)業(yè)化的轉(zhuǎn)移。司長說，這也正是巴西目前存在的主要問題。

        “中國在這方面十分成功。但是我們的學(xué)術(shù)界卻相對封閉，他們對于產(chǎn)業(yè)界的需求并未給予足夠關(guān)注。如果這一趨勢能夠得到改變，巴西的發(fā)展前景將是一片坦途；如果無法實現(xiàn)，盡管增長還會繼續(xù)，但卻是不可持續(xù)的，所以現(xiàn)在我們都在關(guān)注創(chuàng)新。在新的四年計劃中，有十六項重點科技發(fā)展項目，最重要的兩項是納米科技與生物科技，還包括航空航天，以及工業(yè)電子領(lǐng)域的遠程控制、信息技術(shù)系統(tǒng)等。”

        巴西渴望在這些領(lǐng)域與中國合作。巴西總統(tǒng)羅塞夫和中國國家主席胡錦濤在今年4月簽署的《2010-2014年共同行動計劃》，達成在兩個領(lǐng)域中巴之間未來加強合作，其一是明確兩國合作建立納米技術(shù)實驗室，其二是信息和通訊技術(shù)。這就說明為什么華為、中興通訊[18.93 1.61% 股吧 研報]等企業(yè)在巴西的投資會受到歡迎。

        但巴方也非常坦率地說，從20年前開始，巴西和中國就合作制造遙感衛(wèi)星，這是世界上第一個發(fā)展中國家的空間合作項目，“但是巴西目前還沒有火箭”，期望不言而喻。

        不難看出，當(dāng)下巴西關(guān)注的是那些具有擴散技術(shù)進步的產(chǎn)業(yè)投資。所謂擴散技術(shù)進步的產(chǎn)業(yè)主要包括機器制造業(yè)、電信產(chǎn)業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)。

        FDI限制因素將越來越多

        巴西在1990年代之前，一直是投資流量較小的國家，當(dāng)1998年金融危機時，巴西實行了幾乎是世界上最大規(guī)模的私有化，外資收購或并購了幾乎全部的國有企業(yè)，使巴西的FDI一度上升，之后又迅速下降，徘徊在100億美元左右。如今面對滾滾而來的FDI，巴西出現(xiàn)了以國家憲法為據(jù)、設(shè)置投資附帶條件以及引導(dǎo)或者限制投資取向的趨勢。其做法無外乎是修改法律、投資項目引導(dǎo)目錄、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、研發(fā)機構(gòu)優(yōu)先以及出口退稅等等。

        巴西《圣保羅頁報》報道稱，巴政府正在考慮對采礦業(yè)的FDI設(shè)限，包括設(shè)置國內(nèi)供應(yīng)最低限額以及基于“投資者情況”來篩查交易。訴求是“不僅要改善外貿(mào)的質(zhì)量，也要改善投資的質(zhì)量”。

        巴西發(fā)展銀行副行長明確表示：“中國國家電網(wǎng)公司有很好的電力傳輸技術(shù)可以轉(zhuǎn)讓給巴西”。他認(rèn)為，巴西法律對所有的國家一視同仁，并不區(qū)分其資金來源，但是外商投資需對巴西的技術(shù)進步做出貢獻。他們希望中國的投資者知曉，“我們希望中國的投資能夠與他們在巴西的研發(fā)活動相結(jié)合”。

        巴西外交部東亞司部長說，對于沒有研發(fā)活動的投資，他們已沒有興趣。“幾年前，只要是投資者來到巴西，我們都會高興?，F(xiàn)在，我們需要的不只是投資，而是滿足條件的投資。條件就是，投資者需要在巴西建立研發(fā)中心。”
他舉證，“巴西憲法第290條規(guī)定，巴西國內(nèi)市場是國家財富的一部分?，F(xiàn)在我們要做的是，通過創(chuàng)新來發(fā)展市場，進而積累巴西的國家財富，這一任務(wù)不僅是針對巴西國內(nèi)企業(yè)的，對外國企業(yè)也一樣，他們的研發(fā)活動同樣能夠推動巴西的發(fā)展。對于這一點，我們十分明確，就如同中國一樣。中國在這方面已取得了成功，巴西也想取得類似的成功。”

        巴西在調(diào)整與引導(dǎo)FDI的結(jié)構(gòu)。雷納托教授強調(diào)：“中國的直接投資對巴西不是威脅，但是我們已經(jīng)到了可以選擇在重要的戰(zhàn)略領(lǐng)域限制或接受國外投資的階段，這是我們的權(quán)利，中國的情況也是一樣的。在鐵礦石領(lǐng)域，有大量日本的投資，我們當(dāng)然也歡迎中國的投資；石油是管制十分嚴(yán)格的行業(yè)，所以外國的投資將會受到很多的限制。如果中國投資石油行業(yè)，將會面臨來自英國、加拿大等國家的激烈競爭，因為石油資源實在是太重要了；當(dāng)前巴西更需要的是在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的投資，特別是通信領(lǐng)域，我們需要外國投資者的共同參與。

        毫無疑問，巴西的投資結(jié)構(gòu)將會越來越復(fù)雜，下一步將加大對基礎(chǔ)設(shè)施的投資力度。巴西發(fā)展銀行副行長說，“我們將要推出很大規(guī)模的水電站項目，石油和天然氣輸油管道項目，僅在這個領(lǐng)域未來五年的投資大約有3000億-4000億美元，約占巴西全部投資的40%左右。”他希望中國也能參與進來。

        但全面介入基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，中國企業(yè)心存憂慮。

        據(jù)中國駐里約副總領(lǐng)王西安說：為迎接2016年奧運會，巴西計劃興建從圣保羅到里約熱內(nèi)盧500公里的高鐵，已籌備了很長時間。巴西希望中國承接這個工程。前一段說即將招標(biāo)了，韓國、日本、德國、法國準(zhǔn)備來投標(biāo)，但是中資公司沒有來，因為巴西的環(huán)保門檻太高了，都怕進來虧錢。結(jié)果是巴西把招標(biāo)日期后推，還是希望有中國的參與。

        同樣，重慶在巴西購地事件遭遇的審批，也凸顯了政策的不確定性，其《土地法》修改以及“試驗”的轉(zhuǎn)折點就在重慶購地的敏感時期。“西方國家能買，為什么中國就不行？”中國人當(dāng)然會這樣問。無論是出于對國土安全的考慮，還是抑制日益頻繁的土地現(xiàn)象，反正巴西出臺了對外國人在巴西購買土地的規(guī)定和限制。在華盛頓的時候，一位美國人告訴我，美國曾提醒過巴西，中國有3.2萬億外匯儲備，巴西有多少地可以賣給中國？

        面對這些“附加條件”以及巴西政策的不確定性，中國可能放緩?fù)顿Y的力度。巴西預(yù)測2011年的經(jīng)濟增長約為5%左右，比上年降低約2.5個百分點，巴西人樂見經(jīng)濟增長的質(zhì)量，并不希望以犧牲環(huán)境等代價追求高增長。巴西人說：與中國不一樣的是，我們不想爭世界第一，不想在經(jīng)濟與科技方面爭第一，我們的目標(biāo)與重點不一樣，我們要改善投資的質(zhì)量與創(chuàng)新。

        針對中國FDI的《議程》

        在巴西采訪期間，我看到至少三個版本的所謂《協(xié)作議程》，他們是由巴西的重要智囊機構(gòu)或個人提出的，尚沒有形成巴西政府的最后決策。但從人們的響應(yīng)程度上看，這項提議有可能演變?yōu)樽詈蟮臎Q策。假設(shè)這個決策最終得以出臺，有可能結(jié)束中國在巴西投資“高歌猛進”的時代。

        在世界銀行顧問、巴西發(fā)展銀行顧問和圣保羅大學(xué)教授Jorge Arbache的提案中，他用很小篇幅肯定了中國對巴投資的正面影響，即中國對商品和產(chǎn)品的需求使巴西基本保持高位出口高盈利能力。之后指出“警報器已拉響”。他認(rèn)為，所提出的合作議程的核心是“巴中關(guān)系需要有戰(zhàn)略眼光”，進而叫《發(fā)展協(xié)作議程》。

        他認(rèn)為該議程應(yīng)首先考慮出口產(chǎn)品多元化；其次是市場準(zhǔn)入和協(xié)議，特別是在投資領(lǐng)域，要滿足兩個國家的利益，提高附加價值以及技術(shù)的外溢性。
他認(rèn)為巴西要“深化與中國的對話，進一步促進貿(mào)易和投資協(xié)議的制定，而且是對稱條件下的有質(zhì)量的投資；要使出口產(chǎn)品多樣化和推動市場準(zhǔn)入，實現(xiàn)多元化的出口目的地，避免過度集中在中國”。

        這將需要巴西具有充滿活力的經(jīng)濟外交與貿(mào)易政策，加強企業(yè)特別是民營企業(yè)與政府部門的協(xié)調(diào)；為了促進企業(yè)的國際化及競爭力，巴西應(yīng)重點放在降低企業(yè)稅收、提高創(chuàng)新能力、提高生產(chǎn)率、加大對勞動力(人力資本)的投入、強化基礎(chǔ)設(shè)施投入以及鏟除官僚主義，等等。

        巴西在日內(nèi)瓦的WTO顧問維拉(Vera Thorstensen)更是提出了一個所謂《沖突中的共同議程》，建議巴西政府成立一個針對中國在巴西投資的“監(jiān)察委員會”，并應(yīng)明確設(shè)立投資的優(yōu)先領(lǐng)域清單；此外，她也提出了“中國的投資要有新技術(shù)流入的承諾”，以及分析兩國在服務(wù)領(lǐng)域的可能的互補性，并提議要以“非政治化的貿(mào)易保護手段”，保護巴西的制造業(yè)，將“審核(進口)產(chǎn)品以獲得向更高水平的轉(zhuǎn)變”。（趙憶寧）