5月中旬，以電子科技業(yè)著稱(chēng)的臺(tái)灣電子企業(yè)，紛紛交出了今年第一季度的成績(jī)單?？v觀各家成績(jī)單，只能用一個(gè)字形容：慘！慘的原因有三點(diǎn)。

    新臺(tái)幣升值造成匯兌損失。一般預(yù)估，這一輪新臺(tái)幣升值目標(biāo)價(jià)位是1美元兌換28元(新臺(tái)幣，下同)，而實(shí)際情況是新臺(tái)幣一路飆升，幅度逼近2%。原本，臺(tái)灣代工行業(yè)利潤(rùn)就偏低——前五大代工大廠中，仁寶第一季度毛利率只有3.12%、宏碁4.11%、鴻海4.52%、廣達(dá)2.73%，加之以美元報(bào)價(jià)，在這樣的狀況下，整個(gè)島內(nèi)的電子業(yè)很難大展雄風(fēng)。

    蘋(píng)果計(jì)算機(jī)的iPhone、iPad影響臺(tái)灣島內(nèi)PC、NOTEBOOK產(chǎn)業(yè)。全球最大廣告?zhèn)鞑ゼ瘓F(tuán)之一的英國(guó)WPP集團(tuán)5月9日發(fā)布了“全球最具價(jià)值品牌百?gòu)?qiáng)排行榜”，蘋(píng)果公司首次超過(guò)谷歌，成為全球最具價(jià)值品牌，品牌價(jià)值比去年增長(zhǎng)了84%。調(diào)查顯示了蘋(píng)果的聲勢(shì)正如日中天，而蘋(píng)果的崛起，則嚴(yán)重地傷害了長(zhǎng)期以PC、NOTEBOOK為主的臺(tái)灣企業(yè)的江湖地位。

    日本地震的余威還沒(méi)有結(jié)束。從3月11日開(kāi)始，臺(tái)灣電子業(yè)的大佬們就一直處在高度憂慮中。缺料、限電是目前日本兩大前景未明的現(xiàn)象，而偏偏臺(tái)灣有超過(guò)50%的上游原料要依賴(lài)日本的大廠，如果日本上游企業(yè)遲遲無(wú)法正常運(yùn)作，未來(lái)一段日子，處于產(chǎn)業(yè)鏈下游的臺(tái)灣企業(yè)將會(huì)處于一個(gè)相當(dāng)緊張的狀態(tài)中。

    以上三個(gè)因素中，由于新臺(tái)幣升值已接近尾聲，匯率損失的威脅將會(huì)遞減；蘋(píng)果的威脅也大勢(shì)漸定——短期之內(nèi)，臺(tái)灣的PC產(chǎn)業(yè)只能跟進(jìn)，在制訂規(guī)格和創(chuàng)新上恐怕沒(méi)有能力反擊。倒是日本地震的啟示錄，值得臺(tái)灣電子行業(yè)深刻反省。

    集中度風(fēng)險(xiǎn)

    此次日本地震初期，臺(tái)灣電子企業(yè)的第一個(gè)動(dòng)作就是了解地震的震中在何處，震中的企業(yè)主要生產(chǎn)的原材料有哪些，而這些原材料廠商的庫(kù)存還有多少，等等。

    盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果讓臺(tái)灣全行業(yè)大為吃驚。這次的重災(zāi)區(qū)包括了硅晶圓大廠信越和SUMCO，這兩家硅晶圓的產(chǎn)量占了全球的六成以上，而硅晶圓是半導(dǎo)體原料中不可缺少的。加上東芝掌握全球超過(guò)三成閃存的訂單，如果東芝受損，iPhone、iPad都將在出貨順暢度上受到影響。 同時(shí)，日立化成生產(chǎn)的ACF(異方性導(dǎo)電膠)和富士生產(chǎn)的廣視角偏光板，全球市場(chǎng)占有率也達(dá)五成以上，這些面板業(yè)的關(guān)鍵原料，全部卡在日本公司手上。雖然，全球面板現(xiàn)階段陷入供過(guò)于求的處境，原料的缺貨有助于使面板價(jià)格趨于隱定，但關(guān)鍵原料攥在別人手上的感覺(jué)，和喉嚨被別人用手捏住，有什么分別？

    另外，在筆記本產(chǎn)業(yè)中同等重要的電池，其關(guān)鍵材料、負(fù)極材料、電解液、分隔膜等，日本企業(yè)也擁有五成以上的市場(chǎng)。

    根據(jù)《日經(jīng)Business》雜志的報(bào)道，日本在市場(chǎng)占有率上達(dá)五成的材料不在少數(shù)。像是汽車(chē)零件制造商理研(RIKEN)公司，就因廠房受損，而造成日本國(guó)內(nèi)所有汽車(chē)制造業(yè)被迫中斷生產(chǎn)。

    該公司主力商品——活塞環(huán)的生產(chǎn)工廠，集中在新潟縣柏崎市。所以當(dāng)理研生產(chǎn)中斷時(shí)，日本的汽車(chē)廠商及電機(jī)廠商也都必須被迫中斷生產(chǎn)。雖然一周后，理研工廠開(kāi)始復(fù)工，但還是反應(yīng)出產(chǎn)能太過(guò)集中所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

    后續(xù)的擔(dān)憂

    不幸中的萬(wàn)幸是，在全球產(chǎn)業(yè)界因?yàn)槿毡镜卣鹪斐闪怂俣茸兟那闆r下，全球的主要制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈并未受到過(guò)大的影響。但隨著進(jìn)入6月的用電高峰，挑戰(zhàn)才剛剛開(kāi)始。

    有預(yù)測(cè)顯示，由于這次地震造成日本福島核電廠的四套機(jī)組受損，加上核電安全成了全球關(guān)注的焦點(diǎn)，未來(lái)全日本的暑期供電將會(huì)出現(xiàn)巨大缺口。日本政府已經(jīng)透露了今年夏天的工業(yè)用電量會(huì)大幅受限的口風(fēng)，屆時(shí)，不排除會(huì)有分區(qū)限電的措施。而這一做法對(duì)于臺(tái)灣的電子企業(yè)來(lái)說(shuō)，將會(huì)是一場(chǎng)無(wú)止盡的噩夢(mèng)。

    原本，3-6月，臺(tái)灣電子企業(yè)準(zhǔn)備的庫(kù)存已經(jīng)消化殆盡，而即將面臨的限電陰影則讓全球廠商，猶如盼望甘霖一樣，引頸盼望日本本土的零部件出貨。

    這樣看來(lái)，對(duì)于臺(tái)灣高科技業(yè)來(lái)說(shuō)，今年最大的任務(wù)不再是“搶訂單”，而是“搶材料”。根據(jù)某些擁有20年經(jīng)驗(yàn)的PC從業(yè)者的判斷，未來(lái)如果日本進(jìn)入限電期，影響最大的將是半導(dǎo)體行業(yè)。因?yàn)榘雽?dǎo)體的制造設(shè)備一般都是24小時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)，一旦停電，設(shè)備中的所有材料會(huì)全部報(bào)廢。

    專(zhuān)業(yè)人士同時(shí)表示，要解決供應(yīng)鏈的問(wèn)題，就要讓“所有原材料”都沒(méi)有問(wèn)題?？梢韵胂?，智能手機(jī)里的500多種零件、PC里超過(guò)1000種零件，哪怕其中只有1%的零件還無(wú)法正常供應(yīng)，即使另外99%的供應(yīng)再充足，一樣白搭。

    面對(duì)如此的嚴(yán)重性，大佬們此時(shí)都顧不得身段，紛紛派人或親自打電話，了解零部件材料的生產(chǎn)進(jìn)度。比如，富士康集團(tuán)。因?yàn)楦皇靠凳侨澜鏸Phone、iPad最重要的組裝工廠，原材料斷貨對(duì)他們來(lái)說(shuō)是絕對(duì)不能容忍的事情。即使此時(shí)一些關(guān)鍵材料價(jià)格會(huì)上揚(yáng)2-3成，其也會(huì)絕不手軟，先到手再說(shuō)。

    其它包括奇美電、友達(dá)，廣達(dá)、臺(tái)達(dá)電等面板一線大廠，都是大老板親自督軍，當(dāng)作是一件戰(zhàn)備大事來(lái)對(duì)待，不敢掉以輕心。

    一堂危機(jī)課

    日本這場(chǎng)地震，“震”出了對(duì)原材料太過(guò)集中依賴(lài)的危機(jī)。

    從全球產(chǎn)業(yè)鏈的分布來(lái)看，日本一向都是往上游原料方向走，特色是技術(shù)難度高，需要研發(fā)的時(shí)間超過(guò)10年，投入研發(fā)成本大。但是一旦研發(fā)成功，就是一筆大的財(cái)富，有專(zhuān)利授權(quán)，有原材料銷(xiāo)售。一般中下游企業(yè)無(wú)法自行研發(fā)，必須長(zhǎng)期向日本廠商購(gòu)買(mǎi)。

    像是臺(tái)灣早期的空調(diào)，就得向日本購(gòu)買(mǎi)壓縮機(jī)。壓縮機(jī)是空調(diào)的心臟，也是最有價(jià)值的地方，自主技術(shù)不強(qiáng)，就得依靠日本企業(yè)，長(zhǎng)此就產(chǎn)生了供應(yīng)鏈高度依賴(lài)單一產(chǎn)品的現(xiàn)象。這樣的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，確保了在經(jīng)濟(jì)景氣被“冷凍”了20年之后，全球制造業(yè)的重要角色里，還是不能缺少日本。

    全國(guó)人大前副委員長(zhǎng)成思危曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，目前國(guó)內(nèi)技術(shù)對(duì)外依賴(lài)度已超過(guò)50%，也就是說(shuō)一半以上的技術(shù)必須從國(guó)外引進(jìn)。舉例來(lái)說(shuō)，一些還沒(méi)有建立核心技術(shù)的產(chǎn)業(yè)，都得要付出20%-30%不等的專(zhuān)利金。像是過(guò)去在晶圓、光盤(pán)盤(pán)片、光驅(qū)、汽車(chē)零部件等，核心技術(shù)和專(zhuān)利幾乎都是卡在歐美、日本企業(yè)手上，以中國(guó)這樣的工業(yè)大國(guó)來(lái)看，都是不可忽略的缺口。

    日本重創(chuàng)級(jí)的地震還會(huì)不會(huì)再發(fā)生？從日本地震專(zhuān)家呼吁政府停止核能運(yùn)轉(zhuǎn)，就可以看得很清楚。這一現(xiàn)象也讓我們清楚地看到，像這樣高度依賴(lài)日本零部件、原材料的現(xiàn)象，已經(jīng)到了要全面檢討的地步，無(wú)論是要自主研發(fā)，還是要分散對(duì)日本的依賴(lài)，都是日本大地震給全球制造業(yè)上的最有價(jià)值的一堂課。